Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Kursplan
Översikt över integration
- Förståelse för Read AI-integrationsarkitektur
- Typer av integrationer: enkelriktad vs. dubbelriktad
- Översikt över stödda plattformar: Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier
Slack och Communication-verktyg
- Koppling av Read AI till Slack-kanaler och användare
- Konfigurering av automatisk leverans av sammanfattningar till relevanta team
- Anpassade meddelanden, trådar och länkar tillbaka till möten
CRM-integration
- Koppling av Read AI med Salesforce eller HubSpot-konton
- Loggning av möten och uppgifter i CRM-pipelines
- Spårning av klientdiskussioner och försäljningsmöjligheter med kontext
Read AI + Notion
- Synkronisering av mötesammanfattningar med Notion-sidor och databaser
- Användning av mallar och strukturerade format för konsistens
- Organisering av anteckningar efter projekt, klient eller team
Workflow Automation
- Användning av Zapier eller Make för att skapa automatiska utlösningsmekanismer
- Byggande av flöden för uppgiftsskapande och tilldelning efter möten
- Säkerställande av integritet och behörigheter över plattformar
Optimerings- och felsökningsåtgärder
- Bäst praxis för hantering av API-nycklar och säkerhet
- Diagnos av vanliga fel och felkonfigurationer
- Skalbarhetsöverväganden för stora team och företag
Sammanfattning och nästa steg
Krav
- Förståelse för Read AI’s kärnfunktioner
- Erfarenhet av produktivitetsplattformar som Slack, Notion, eller Google Workspace
- Grundläggande kännedom om CRM-system eller uppgiftshanteringsverktyg
Målgrupp
- Operationschefer
- Försäljnings- och kundlycketeam
- Tekniskt kunniga teamledare
- IT-supportpersonal eller administratörer för interna verktyg
7 timmar
