Kursplan
Välkommen och mål
Live-omröstning om aktuell AI-användning och en kontroll av var och ens Copilot-licens typ, för att anpassa tempo och exempel.
Copilot för finans – Från tillfällig användning till konsekvent daglig praxis
Ämnen
• Copilot Chat jämfört med Microsoft 365 Copilot: vad du får med varje version
• Copilot över de Microsoft 365-appar som finansiella team använder mest
• Var Premium-versionen lägger till funktion och när uppgraderingen är värd det
• Att skapa en personlig daglig användningsrutin
Praktisk övning (identisk för Grundläggande och Premium)
• Deltagarna granskar sina vardagliga finansiella uppgifter och identifierar där Copilot kan appliceras omedelbart
Avancerad promptning för finansiella uppgifter
Ämnen
• Prompt-struktur för finansiell precision
• Att ge Copilot rätt kontext och begränsningar
• Att iterera och förfinar resultat
• Att undvika vanliga fel i numeriska utfall
Praktisk övning (identisk för Grundläggande och Premium, i Copilot Chat)
• Deltagarna omskriver svaga prompts till starka med egna finansscenarier och jämför utfallen
Excel – Dataavstämning och rengöring
Ämnen
• Att använda Copilot för att hitta avvikelser och anomaler
• Att rengöra och standardisera otydliga dataset
• Att automatisera repetitiva kontroller (full funktionalitet endast i Premium)
Praktisk övning (dubbelt arbetsflöde)
• Premium: avstämning av ett dataset från två källor direkt i Excel, med inapp-Copilot
• Grundläggande: ladda upp xlsx-filen till Copilot Chat, generera avvikelsesrapporten och applicera korrigeringar i Excel baserat på den mottagna vägledningen
• Gemensam leverans: en dokumenterad, återanvändbar process att ta tillbaka till skrivbordet
Excel – Prognostisering och budgetering
Ämnen
• Att bygga prognosscenarier med Copilot-assistans
• Att testa budgetantaganden
• Att förklara variansdrivkrafter med vanligt språk
Praktisk övning (dubbelt arbetsflöde)
• Premium: att bygga och justera en enkel prognosmodell direkt i Excel, testa två scenarier med Copilot
• Grundläggande: ladda upp modellen till Copilot Chat, generera och jämföra de två scenarierna i chatten, sedan överföra resultaten in i Excel-modellen
Finansiell rapportering och exekutiv kommunikation
Ämnen
• Att omvandla rå analys till tydliga ledningsrapporter
• Att sammanfatta finansiella resultat för icke-finansiella intressenter
• Att utforma exekutiv redo kommentarer med Copilot
Praktisk övning (dubbelt arbetsflöde)
• Premium: att utforma executive summary direkt i Word, med inapp-Copilot
• Grundläggande: generera kommentarerna i Copilot Chat och finalisera dokumentet i Word
• Gemensam leverans: en ensida executive summary baserad på ett dataset som användes tidigare under dagen
Sammanfattning, kunskapskontroll och personlig handlingsplan
Resultat
Vid dagens slut kommer deltagarna att kunna:
• Skriv konsekvent starka prompts för finansiella uppgifter
• Avstämma och rengöra data snabbare med Copilot, oavsett licens typ
• Bygga och testa prognos- och budgetscenarier med AI-stöd
• Produera tydliga, exekutiv redo rapporter och sammanfattningar
• Veta exakt vad de kan uppnå med sin nuvarande licens och när det motiveras att uppgradera till Premium
• Applicera en personlig handlingsplan och återanvändbara prompt-exempel omedelbart vid sitt skrivbord
Krav
- Aktiv Microsoft 365-affärs-/enterprise-konto med åtkomst till Copilot Chat-appen (obligatoriskt för alla deltagare, både grundläggande och premium)
- Valfritt: Microsoft 365 Copilot (Premium)-licens aktiverad i Excel, Word och Outlook, för arbetsflödet inuti appen
- Mellannivå Excel-kunskaper: formler, tabeller, pivot-tabeller
- Grundläggande förtrogenhet med AI-chattverktyg
- Stabil internetuppkoppling (sessionen hålls online)
Målgrupp
Finansprofessional som redan använder AI i sitt arbete, inklusive finansiella analytiker, FP&A-specialister, controllers och redovisningstjänstemän. Blandad erfarenhetsnivå, från säkra tillfälliga användare till dagliga användare som vill gå längre
Vittnesmål (1)
Jag har redan några rapporter som jag känner till och jag kommer att använda några av de prompts vi tittade på idag
Kelly Cotham
Kurs - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Maskintolkat