Kursplan
Välkommen och mål
Live-omröstning om aktuell AI-användning och en kontroll av var och ens Copilot-licens typ, för att anpassa tempo och exempel.
Copilot för finans – Från tillfällig användning till konsekvent daglig praxis
Ämnen
• Copilot Chat jämfört med Microsoft 365 Copilot: vad du får med varje version
• Copilot över de Microsoft 365-appar som finansiella team använder mest
• Var Premium-versionen lägger till funktion och när uppgraderingen är värd det
• Att skapa en personlig daglig användningsrutin
Praktisk övning (identisk för Grundläggande och Premium)
• Deltagarna granskar sina vardagliga finansiella uppgifter och identifierar där Copilot kan appliceras omedelbart
Avancerad promptning för finansiella uppgifter
Ämnen
• Prompt-struktur för finansiell precision
• Att ge Copilot rätt kontext och begränsningar
• Att iterera och förfinar resultat
• Att undvika vanliga fel i numeriska utfall
Praktisk övning (identisk för Grundläggande och Premium, i Copilot Chat)
• Deltagarna omskriver svaga prompts till starka med egna finansscenarier och jämför utfallen
Excel – Dataavstämning och rengöring
Ämnen
• Att använda Copilot för att hitta avvikelser och anomaler
• Att rengöra och standardisera otydliga dataset
• Att automatisera repetitiva kontroller (full funktionalitet endast i Premium)
Praktisk övning (dubbelt arbetsflöde)
• Premium: avstämning av ett dataset från två källor direkt i Excel, med inapp-Copilot
• Grundläggande: ladda upp xlsx-filen till Copilot Chat, generera avvikelsesrapporten och applicera korrigeringar i Excel baserat på den mottagna vägledningen
• Gemensam leverans: en dokumenterad, återanvändbar process att ta tillbaka till skrivbordet
Excel – Prognostisering och budgetering
Ämnen
• Att bygga prognosscenarier med Copilot-assistans
• Att testa budgetantaganden
• Att förklara variansdrivkrafter med vanligt språk
Praktisk övning (dubbelt arbetsflöde)
• Premium: att bygga och justera en enkel prognosmodell direkt i Excel, testa två scenarier med Copilot
• Grundläggande: ladda upp modellen till Copilot Chat, generera och jämföra de två scenarierna i chatten, sedan överföra resultaten in i Excel-modellen
Finansiell rapportering och exekutiv kommunikation
Ämnen
• Att omvandla rå analys till tydliga ledningsrapporter
• Att sammanfatta finansiella resultat för icke-finansiella intressenter
• Att utforma exekutiv redo kommentarer med Copilot
Praktisk övning (dubbelt arbetsflöde)
• Premium: att utforma executive summary direkt i Word, med inapp-Copilot
• Grundläggande: generera kommentarerna i Copilot Chat och finalisera dokumentet i Word
• Gemensam leverans: en ensida executive summary baserad på ett dataset som användes tidigare under dagen
Sammanfattning, kunskapskontroll och personlig handlingsplan
Resultat
Vid dagens slut kommer deltagarna att kunna:
• Skriv konsekvent starka prompts för finansiella uppgifter
• Avstämma och rengöra data snabbare med Copilot, oavsett licens typ
• Bygga och testa prognos- och budgetscenarier med AI-stöd
• Produera tydliga, exekutiv redo rapporter och sammanfattningar
• Veta exakt vad de kan uppnå med sin nuvarande licens och när det motiveras att uppgradera till Premium
• Applicera en personlig handlingsplan och återanvändbara prompt-exempel omedelbart vid sitt skrivbord
Krav
- Aktiv Microsoft 365-affärs-/enterprise-konto med åtkomst till Copilot Chat-appen (obligatoriskt för alla deltagare, både grundläggande och premium)
- Valfritt: Microsoft 365 Copilot (Premium)-licens aktiverad i Excel, Word och Outlook, för arbetsflödet inuti appen
- Mellannivå Excel-kunskaper: formler, tabeller, pivot-tabeller
- Grundläggande förtrogenhet med AI-chattverktyg
- Stabil internetuppkoppling (sessionen hålls online)
Målgrupp
Finansprofessional som redan använder AI i sitt arbete, inklusive finansiella analytiker, FP&A-specialister, controllers och redovisningstjänstemän. Blandad erfarenhetsnivå, från säkra tillfälliga användare till dagliga användare som vill gå längre
Vittnesmål (1)
Tränaren var mycket kunnig och lätt att prata med
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Kurs - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Maskintolkat