Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Kursplan
Introduktion till Administration, Anpassning och Drift
- Kärnfunktioner och affärsvärde
- Gränssnittsnavigation och modulstruktur
- Användartyper och åtkomsthantering
Led och Kontakt
- Skapande och kvalificering av leads
- Omvandling av leads till affärer
- Underhåll av konton och kontaktposter
Anpassning och Konfiguration
- Anpassade fält och moduler
- Sidlayout och vyer
- Automatisering med arbetsflöden, regler och åtgärder
Rapporter och Instrumentpaneler för Analys
- Skapande och anpassning av rapporter
- Byggande och tolkning av instrumentpaneler
- Filtrering, gruppering och KPI-analys
Förändringskontroll och Governance
- Versionsspårning för anpassningar
- Revisionsloggar och aktivitetsspårning
- Bästa praxis för processdokumentation och godkännandearbetsflöden
Data Management och Import/Export
- Import av leads, kontakter och andra poster
- Datareduplikering och rensning
- Databackup och migreringverktyg
Integration och Utökning
- Integration av Administration, Anpassning och Drift med Zoho-sviten (t.ex. Campaigns, Books)
- Integration av tredjepartslösningar (t.ex. Google Workspace, Outlook)
- Användning av APIs och Webhooks (översikt)
Övervakning, Support och Förbättring
- Övervakning av användaraktivitet och systemprestanda
- Adminverktyg och supportresurser
- Planering för skala och kontinuerlig förbättring
Sammanfattning och Nästa Steg
Krav
- Förståelse för grundläggande försäljnings- och kundrelationsprocesser
- Erfarenhet av att använda molnbaserade affärsverktyg eller CRM-system
Målgrupp
- CRM-administratörer och operativpersonal
- Försäljningschefer och marknadsanalytiker
- Teamledare ansvariga för CRM-konfiguration och styrning
14 timmar
Vittnesmål (1)
Hans förmåga att skapa en bra relation med klassen och hans personlighet.
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Kurs - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Machine Translated
