Zoho CRM: Administration, anpassning och drift Träningskurs

Introduktion till Zoho CRM

• Kärnfunktioner och affärsvärde
• Navigering av gränssnittet och modulstruktur
• Användartyper och tillgångshantering

Hantering av leads och kontakter

• Skapa och kvalificera leads
• Konvertera leads till affärer
• Underhåll av kundkonton och kontaktkonton

Anpassning och konfiguration

• Anpassade fält och moduler
• Sideskärmar och vyer
• Automatisering med arbetsflöden, regler och åtgärder

Rapportering och instrumentpaneler för analys

• Skapa och anpassa rapporter
• Bygg och tolka instrumentpaneler
• Filtrering, gruppering och KPI-analys

Ändringskontroll och styrning

• Versionshantering för anpassningar
• Revisionsloggar och aktivitetsspårning
• Bästa praxis för processdokumentation och godkännandeavslut

Datahantering och import/export

• Importera leads, kontakter och andra poster
• Duplektering och rensning av data
• Verktyg för datatillfällighetskopior och migration

Integration och expansion

• Integrera Zoho CRM med Zoho-sviten (t.ex. Campaigns, Books)
• Tredjepartsapp-integration (t.ex. Google Workspace, Outlook)
• Användning av APIs och Webhooks (översikt)

Övervakning, support och förbättring

• Övervaka användaraktivitet och systemprestation
• Administratörsverktyg och stödresurser
• Planering för skalbarhet och kontinuerlig förbättring

Sammanfattning och nästa steg