Kom i kontakt

Kursplan

Introduktion till Salesforce för försäkring och leasing

  • Översikt över Salesforce Financial Services Cloud
  • Centrala koncept: Konton, Kontakter, Affärer, Policos
  • Branschspecifika datamodeller och tillägg

Försäkringsförsäljning och offertering (Quote Rate Apply)

  • Produkter och offerterstruktioner
  • Prislistor, rabattregler och godkännandeprocesser
  • Att fånga kundernas behov och förkonfigurationer före försäljning

Samling av krav och systemkonfiguration

  • Att fånga affärsbehov och översätta dem till systemlogik
  • Användning av egna objekt, flöden och automatiseringar
  • Säkerhets- och åtkomstkonfigurationer för försäkringsroller

Skadeförvaltnin och tjänster efter försäljning

  • Skadeförsäkringsflöden och automatisering
  • Evenemangsregistrering och valideringslogik
  • Automatisk betalning och avräkningsprocesser

Försäkringspolicyadministration (IPA)

  • Modellering av policylivscykel inom branscher
  • Policyversioner, förlängningar och upphöranden
  • Anpassningar för regionalt regulatoriskt efterlevnad

Integration och rapportering

  • Dataintegration med externa system (t.ex. aktuarie, finans)
  • Instrumentpaneler och nyckeltal (KPI) för försäkringsdrift
  • Generering av rapporter för underwriting, skadeförsäkringar och efterlevnad

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  • Grundläggande kunskap om CRM-koncept
  • Utförståelse för försäkrings- och/eller leasingflöden
  • Viss erfarenhet av Salesforce-plattformen eller liknande verktyg är till gagn

Målgrupp

  • Salesforce-utvecklare som arbetar inom försäkrings- eller leasingbranschen
  • Produktdirektörer som ansvarar för försäkringsprodukter
  • IT-specialister som stödjer policyadministration och tjänster efter försäljning
 21 Timmar

Antal deltagare


Pris per deltagare

Vittnesmål (2)

Kommande Kurser

Relaterade Kategorier