Tack för att du skickade din fråga! En av våra teammedlemmar kontaktar dig snart.
Tack för att du skickade din bokning! En av våra teammedlemmar kontaktar dig snart.
Kursplan
Introduktion till Salesforce för försäkring och leasing
- Översikt över Salesforce Financial Services Cloud
- Centrala koncept: Konton, Kontakter, Affärer, Policos
- Branschspecifika datamodeller och tillägg
Försäkringsförsäljning och offertering (Quote Rate Apply)
- Produkter och offerterstruktioner
- Prislistor, rabattregler och godkännandeprocesser
- Att fånga kundernas behov och förkonfigurationer före försäljning
Samling av krav och systemkonfiguration
- Att fånga affärsbehov och översätta dem till systemlogik
- Användning av egna objekt, flöden och automatiseringar
- Säkerhets- och åtkomstkonfigurationer för försäkringsroller
Skadeförvaltnin och tjänster efter försäljning
- Skadeförsäkringsflöden och automatisering
- Evenemangsregistrering och valideringslogik
- Automatisk betalning och avräkningsprocesser
Försäkringspolicyadministration (IPA)
- Modellering av policylivscykel inom branscher
- Policyversioner, förlängningar och upphöranden
- Anpassningar för regionalt regulatoriskt efterlevnad
Integration och rapportering
- Dataintegration med externa system (t.ex. aktuarie, finans)
- Instrumentpaneler och nyckeltal (KPI) för försäkringsdrift
- Generering av rapporter för underwriting, skadeförsäkringar och efterlevnad
Sammanfattning och nästa steg
Krav
- Grundläggande kunskap om CRM-koncept
- Utförståelse för försäkrings- och/eller leasingflöden
- Viss erfarenhet av Salesforce-plattformen eller liknande verktyg är till gagn
Målgrupp
- Salesforce-utvecklare som arbetar inom försäkrings- eller leasingbranschen
- Produktdirektörer som ansvarar för försäkringsprodukter
- IT-specialister som stödjer policyadministration och tjänster efter försäljning
21 Timmar
Vittnesmål (2)
practical part
irina filip - True Lens Services Ltd
Kurs - Salesforce for End Users
Sättet att interagera med studenter
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Kurs - Salesforce for Sales and Administration
Maskintolkat