Kom i kontakt
 Varaktighet 7 timmar (1 dagar)

Kursplan

Grundläggande konfiguration

  • Skapa och anpassa standard- och egna objekt
  • Lägg till fält, valideringsregler och rekordtyper
  • Konfigurera sidlayouter och kompakta layouter

Object Manager & Lightning App Builder

  • Använda Object Manager för att hantera schema och relationer
  • Bygga Lightning-sidor med App Builder
  • Skapa Lightning-appar och navigering

Workflow och processautomatisering

  • Översikt över automatiseringsverktyg: Workflow, Process Builder och Flow
  • Designa rekordutlösta Flows för vanliga scenarioer
  • Hands-on: bygga en enkel godkännande- eller notifierings-Flow

Produktivitet och samarbete

  • Använda Chatter och aktivitetslinjer för teamsamarbete
  • Produktivitetsintegreringar: e-post, kalender och mobil
  • Anpassa Lightning Experience för användare

Rapporter och instrumentpaneler

  • Skapa tabell-, sammanfattnings- och matrisrapporter
  • Bygga instrumentpaneler och använda filter för instrumentpaneler
  • Schemalägga rapporter och prenumerera användare

Säkerhet, delning och åtkomst

  • Förstå profiler, behörighetssatser och roller
  • Rekordnivådelning och delningsregler
  • Bästa praxis för att säkra org-data

Hands-on-laboratorium: Scenario från början till slut

  • Konfigurera objekt och sidor för ett exempel på affärsprocess
  • Implementera automatisering och skapa rapporter/instrumentpaneler
  • Presentera och granska lösningen tillsammans med kurskamrater och instruktör

Felsökning och optimering

  • Vanliga konfigurationsfel och hur man åtgärdar dem
  • Prestandatips för Flows och sidlayouter
  • Resurser för fortsatt lärande och Trailhead-spor

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  • Grundläggande kunskap om CRM-koncept
  • Vana vid att använda webbapparationer och formulär
  • Tillgång till ett Salesforce-konto för praktisk övning

Målgrupp

  • Administratörer som är nya på Salesforce
  • Affärsanalytiker och power users
  • Teamledare inom försäljning och service som ansvarar för processer

Antal deltagare


Pris per deltagare

Vittnesmål (2)

Kommande Kurser

Relaterade Kategorier