Tack för att du skickade din fråga! En av våra teammedlemmar kontaktar dig snart.
Tack för att du skickade din bokning! En av våra teammedlemmar kontaktar dig snart.
Kursplan
AI-grunderna för WealthTech
- Översikt över WealthTech-innovationslandskapet
- Kärn-AI-teknologier: övervakad inlärning, NLP, rekommendationssystem
- Robo-advisors vs hybrida rådgivningsmodeller
Personliga finansiella rekommendationer
- Förståelse av användarsegmentering och profilering
- Beteendeekonomi: datakällor och användarinställningsmodellering
- Rekommendationsmotorer för finansiella mål och portföljer
Naturligt språk och Conversational AI
- NLP för investerarsentiment och klientinteraktioner
- Framställning av prompts för finansiella rådgivningsassistenter
- Chattbotar, röstassistenter och hybrida supportplattformar
AI-förbättrad portföljdesign
- Riskprofilering med maskininlärning
- Dynamisk portföljbalansering med AI
- Inkorporering av ESG och anpassade begränsningar i AI-modeller
Användarupplevelse och engagemang
- Gränssnittsdesign för transparens och förtroende
- Förklarbar AI i klientverktyg
- Personliga finansiella instrumentpaneler och spelifiering
Efterlevnad, etik och reglering
- Regleringsramverk för digitala rådgivningstjänster (t.ex. MiFID II, SEC)
- Etik i algoritmisk rådgivning: bias, lämplighet och rättvisa
- Åtkomlighet och modelldokumentation i WealthTech
Bygga den intelligenta rådgivningsstacken
- Teknisk arkitektur för AI-baserade wealth-plattformar
- Intern utveckling vs integrering med fintech-leverantörer
- Framtida trender: hyperpersonalisering, generativa gränssnitt, LLM-integrering
Sammanfattning och nästa steg
Krav
- Förståelse för finansiella rådgivnings- och förmögenhetsförvaltningskoncept
- Erfarenhet av digitala finansiella produkter eller dataanalys
- Grundläggande kännedom om Python eller relaterade dataverktyg
Målgrupp
- Förmögenhetsförvaltare
- Finansiella rådgivare
- Produktdesigners
14 Timmar
Vittnesmål (3)
Instruktörerna kan besvara alla frågor och acceptera alla förfrågningar
Dewi Anggryni - PT Dentsu International Indonesia
Kurs - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Maskintolkat
Bakgrund/teori för LLMs, övningen
Joanne Wong - IPG HK Limited
Kurs - Applied AI for Financial Statement Analysis & Reporting
Maskintolkat
Möjliga tillämpningar/övningar
Estelle De la Fouchardiere - Advanced Bionics AG
Kurs - Machine Learning & AI for Finance Professionals
Maskintolkat