Kursplan
AI-grunderna för WealthTech
- Översikt över WealthTech-innovationslandskapet
- Kärn-AI-teknologier: övervakad inlärning, NLP, rekommendationssystem
- Robo-advisors vs hybrida rådgivningsmodeller
Personliga finansiella rekommendationer
- Förståelse av användarsegmentering och profilering
- Beteendeekonomi: datakällor och användarinställningsmodellering
- Rekommendationsmotorer för finansiella mål och portföljer
Naturligt språk och Conversational AI
- NLP för investerarsentiment och klientinteraktioner
- Framställning av prompts för finansiella rådgivningsassistenter
- Chattbotar, röstassistenter och hybrida supportplattformar
AI-förbättrad portföljdesign
- Riskprofilering med maskininlärning
- Dynamisk portföljbalansering med AI
- Inkorporering av ESG och anpassade begränsningar i AI-modeller
Användarupplevelse och engagemang
- Gränssnittsdesign för transparens och förtroende
- Förklarbar AI i klientverktyg
- Personliga finansiella instrumentpaneler och spelifiering
Efterlevnad, etik och reglering
- Regleringsramverk för digitala rådgivningstjänster (t.ex. MiFID II, SEC)
- Etik i algoritmisk rådgivning: bias, lämplighet och rättvisa
- Åtkomlighet och modelldokumentation i WealthTech
Bygga den intelligenta rådgivningsstacken
- Teknisk arkitektur för AI-baserade wealth-plattformar
- Intern utveckling vs integrering med fintech-leverantörer
- Framtida trender: hyperpersonalisering, generativa gränssnitt, LLM-integrering
Sammanfattning och nästa steg
Krav
- Förståelse för finansiella rådgivnings- och förmögenhetsförvaltningskoncept
- Erfarenhet av digitala finansiella produkter eller dataanalys
- Grundläggande kännedom om Python eller relaterade dataverktyg
Målgrupp
- Förmögenhetsförvaltare
- Finansiella rådgivare
- Produktdesigners
Vittnesmål (1)
Jag uppskattade verkligen sättet på vilket utbildaren presenterade allt. Jag förstod allt även om Finance inte är mitt område, han såg till att alla deltagare var på samma sida medan han håller reda på tiden som återstod. Övningarna var placerade på bra intervaller. Communication med deltagarna fanns alltid där. Materialet var perfekt, varken för mycket eller för lite. Han förklarade väldigt bra lite mer komplicerade ämnen så att alla kunde förstå.
Diana
Kurs - ChatGPT for Finance
Maskintolkat