Kursplan
AI-grunderna för WealthTech
- Översikt över WealthTech-innovationslandskapet
- Kärn-AI-teknologier: övervakad inlärning, NLP, rekommendationssystem
- Robo-advisors vs hybrida rådgivningsmodeller
Personliga finansiella rekommendationer
- Förståelse av användarsegmentering och profilering
- Beteendeekonomi: datakällor och användarinställningsmodellering
- Rekommendationsmotorer för finansiella mål och portföljer
Naturligt språk och Conversational AI
- NLP för investerarsentiment och klientinteraktioner
- Framställning av prompts för finansiella rådgivningsassistenter
- Chattbotar, röstassistenter och hybrida supportplattformar
AI-förbättrad portföljdesign
- Riskprofilering med maskininlärning
- Dynamisk portföljbalansering med AI
- Inkorporering av ESG och anpassade begränsningar i AI-modeller
Användarupplevelse och engagemang
- Gränssnittsdesign för transparens och förtroende
- Förklarbar AI i klientverktyg
- Personliga finansiella instrumentpaneler och spelifiering
Efterlevnad, etik och reglering
- Regleringsramverk för digitala rådgivningstjänster (t.ex. MiFID II, SEC)
- Etik i algoritmisk rådgivning: bias, lämplighet och rättvisa
- Åtkomlighet och modelldokumentation i WealthTech
Bygga den intelligenta rådgivningsstacken
- Teknisk arkitektur för AI-baserade wealth-plattformar
- Intern utveckling vs integrering med fintech-leverantörer
- Framtida trender: hyperpersonalisering, generativa gränssnitt, LLM-integrering
Sammanfattning och nästa steg
Krav
- Förståelse för finansiella rådgivnings- och förmögenhetsförvaltningskoncept
- Erfarenhet av digitala finansiella produkter eller dataanalys
- Grundläggande kännedom om Python eller relaterade dataverktyg
Målgrupp
- Förmögenhetsförvaltare
- Finansiella rådgivare
- Produktdesigners
Vittnesmål (3)
Bakgrund/teori för LLMs, övningen
Joanne Wong - IPG HK Limited
Kurs - Applied AI for Financial Statement Analysis & Reporting
Maskintolkat
det har öppnat min syn för nya verktyg som kan hjälpa mig med automatisering
Alessandra Parpajola - Advanced Bionics AG
Kurs - Machine Learning & AI for Finance Professionals
Maskintolkat
Jag uppskattade mycket hur utbildaren presenterade allt. Jag förstod allting även om finans inte är min bransch, han sörjde för att varje deltagare var på samma nivå, samtidigt som han hållit takt med den återstående tiden. Övningarna placerades på passande intervall. Kommunikationen med deltagarna fanns alltid. Materialet var perfekt, inte för mycket, inte för lite. Han utvecklade väldigt väl mer komplicerade ämnen så att det kunde förstås av alla.
Diana
Kurs - ChatGPT for Finance
Maskintolkat